未来钢铁的发展是减量化发展

    伴随着煤炭业界对2015年国际炼焦煤市场的各种担忧与期待，3月26日，2015年(第五届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛在中国(太原)煤炭交易中心开幕。

    中国钢铁工业协会常务副秘书长、冶金工业规划院院长李新创先生出席了本届论坛，并为大会做了主题演讲。他表示钢铁是三低一高的状态。首先是消费和生产低;由于钢的过剩严重，钢铁价格长期低迷，原材料的价格也会长期低迷，所产生的效益极低，企业几乎都是同质化竞争的，靠打拼价格的，钢铁企业的效益会长期低迷。去年的效益比2013年有好转，但是仍然是所有工业里最差的一个行业，它的利润只有0.85%。去年8.2亿吨的钢只有300多亿利润，而且还主要来源于非钢产业。

    以下为主题演讲全文：

    尊敬的各位代表，女士们，先生们，大家下午好!非常高兴再次参加山西举办的国际炼焦煤资源与市场高峰论坛，我来过好几次，大家都知道我是山西人，很热爱自己的家乡，希望山西的经济各方面都有新的发展。为什么在山西举办这样的论坛，因为山西是产煤大省，特别是焦煤生产大省，煤炭对山西经济的影响非常重要。由于全球经济持续低迷，特别是中国经济高速发展转为中高速发展，对煤炭为主的能源原材料工业带来很多冲击和影响。

    钢铁工业作为我们煤炭主要用料，特别是焦煤的主要用料，钢铁工业的变化对煤炭的影响也非常重大，特别是焦煤。钢铁作为整个国民经济的基础材料，也受大环境的影响从而改变，相应会影响到我们的煤炭行业。我个人觉得我们仍然要充满信心，在困难的时候研究好发展方向，无论是正确一点也好，还是不正确一点。无论是乐观一点也好，不乐观一点也好，我们对市场分析清楚，才能有利于我们的发展。我工作31年，在太原工作过2年，不能说自己对钢铁有多理解，起码知道多一点，我希望通过我的介绍可以帮助各位对钢铁有正确的判断，相应的对我们煤炭的发展有正确的判断。

    按照会议要求我从以下三个方面给大家做一个介绍。首先是钢铁的运行情况，第二就是未来五年钢铁如何发展，第三对钢铁焦煤消费做一个预测。

    世界经济发展到今天，特别是中国经济和世界经济如此紧密的融合，我们任何一个企业，任何一个行业都不能简单的孤立自己，一定要跳出企业看发展，要跳出行业看我们的发展，必须跳出国门，利用全球化的事业看我们的发展。从整个产业链，从国内外的经济交流，已经紧密的结合起来。尽管我们各大机构对经济每年都有各方面的预测，但是从我们这几年的变化情况来看，各机构对经济预测都偏乐观。实际运行的情况都没有预测的好，根据我们的判断应该，当前世界经济还处于国际金融危机后的深度调整，总体呈现温和成长，复苏疲弱的态势。美国经济回升的态势基本确定，欧元区回升比较脆弱，下行的风险不能忽视，特别是很多不确定的因素。日本经济仍然处于低迷，前景应该还蛮乐观的。

    更主要的就是新型发展经济体增速下降比较快。特别是新型经济体的稳定增长，结构调整压力巨大，对整个经济的影响也是巨大的。这张图给出我们全球前十位的经济总量变化情况，从这张图看94年中国的经济总量就是五千多亿美金，去年中国超过了十万亿美金。正是中国经济的快速变化，给我们煤炭包括钢铁等诸多行业带来很多发展空间和机遇。应该讲我们还不应该太乐观，尽管我们的总量处于全球第二，我们的人均只有7500美金。别说跟很多发达国家相比我们差距很大，跟很多发展中国家相比我们的差距也是很大。比如说我们的大联邦俄罗斯人均GDP超过一万美金，巴西也是超过一万美金。前几天不大看好的委内瑞拉人均GDP也超过一万美金，韩国两万多，日本三万七，我们人均差距还是很大的。我们有成绩，但是要看到我们的差距。差距是我们今后发展的方向和动力。

    对经济判断我个人不赞成太乐观，比如说08年金融危机很多人预测，我们很快可以走出去，从现在看我们依然没有走出。我们有金融危机，也有石油危机，是一个以石油为代表的大宗商品的低迷，从这个程度上影响到了全球经济包括我们中国经济的发展。所以说我们不能过于乐观了，因为很多不确定的因素，我们还难以预料。这张图给出了近几年世界银行，联合国，经济合作组织对全球经济的预测，14年和15年的预测都比过去的预测有下调。应该来讲我们总体上还是应该持谨慎乐观的态势，回头看我们中国国内。应该讲我们都说我们中国进入新常态，表现为四个方面。调速度，从高速到中高速的调整。

    我们要优结构，结构进一步优化，同时我们要转方式，转变发展方式，特别是在目前的情况下要寻找新的动力，旧的发展方式，旧的发展模式，旧的动力作用逐步减弱，我们需要新的东西。我们在研究我们自己经济发展的趋势时，不仅要关心总量，我们更要关心我们的结构，结构对我们的影响非常大。

    14年我们的经济增速虽然从以前接近8的速度到了7.4%。但是我们的结构发生了很大的变化，或者说趋势更加明显，表现为几个方面。一个是我们第三产业增速比第二产业增速快，而且第三产业对我们经济的贡献大于第二产业。为什么说这件事，因为我们的钢铁消费结构35%左右在制造业领域，如果说我们的制造业增速和结构发生改变，必然影响我们35%左右的钢铁消费，这是一个变化，非常重要。投资对经济的贡献低于消费的贡献，特别是去年我们的投资增速也只有15.3%，远低于过去我们20几的增速，低于14年年初预测17%的增速，对投资相关的所有产业应该是不好的消息。钢铁消费55%与投资相关，投资增速的回落必然影响钢铁的消费。我们一定要研究我们的总量变化和结构变化，这是事物发展规律，我们不能逃避，要认真的研究客观面对。

    包括今年一二月份我们的投资增速进一步回落，这也是为什么一二月份我们整个经济增速进一步下滑。特别是与我们投资相关的所有企业压力更大，今年的一二月份我们几乎绝大多数的钢铁企业面临亏损的状态。目前你的主要用户都处于困难的状态，你作为下游或者说上游也好不到哪儿去。因为包括房地产，房地产也是钢铁一个主要的市场，增速回落，特别是新钢的回落，这必然会影响我们的发展。我们能够看清楚中国钢铁经济真正影响因素就是我们的用电变化，用电增速下降了3.7个百分点，我们社会用电。特别是我们工业领域增速只有3.7，下降了3.3，今年一到二月份增速进一步的回落，增速只有2.5%。特别是第二产业用电量的增速只有1.5%。我们看我们钢铁长期低于50%，二月份好一点只有45.1%。这十几个月低于50%，就是说钢铁行业和其它的行业相比处的压力更大。我们*********对世界的贡献，其中主要就是钢铁。2014年全球钢铁16.6亿吨，增速只有1.2%，中国增速是1.2%，中国粗钢产量占全球一半的水平。今年一二月份全球的粗钢产量是下降的。

    我们回顾一下全球钢铁变化，我们也做过统计，经历了三个阶段正在迈向第四个阶段，就是新的平台区。第一个阶段就是从二战以后到上个世纪70年代，西方主要国家为主导钢铁出现了快速增长，二战以后经济快速复苏，对钢铁带来了机遇。但是到了70年代两次石油危机和西方国家经济结构调整，包括苏联的解体，世界钢铁又处于一个新的平台。第三个阶段就是2000年以后，我们认为是中国加入世贸以后，给中国经济带来新的活力和动力，中国经济的快速发展给中国钢铁带来巨大的市场空间。

    十多年的时间里世界粗钢产量从8.5亿吨增加到了16.6亿吨，中国的变化影响了全球。我们认为全球钢铁又到了一个新的平台，就是因为中国。中国钢铁的变化几乎反映了我们整个国民经济的大变化，从这张图可以看出来从49年到78年中国的经济快速发展，中国的钢铁也是快速发展。78年产钢只有3780万吨，从78年中国大陆打开以后，中国找到了一个自己的发展方向，同样钢铁为主的很多原料市场带来了活力。78年到2000年中国粗钢产量年均增速6.6%，到2000年的时候是一个转折点，中国经济加入世贸给中国的经济带来新的活力。在一亿二千万的基础上年均增速超过16%，还可以增下去?不行。我们做十二五规划的时候我们就看到中国钢铁一定是进入一个新的发展时期，就是转方式，创新发展，不可能再过快的追求速度。

    不仅要关注中国的总量，也要关心到中国钢铁的变化和结构。一个是我们看分省市的变化，中国幅员辽阔，各个省反映的情况也是不一样的。应该讲从这个图可以看出来，我们中国钢产量主要集中在渤海、黄海一代，以河北、辽宁、山东、天津、江苏等省占总产量的53%。去年江苏省的产量不但没有下降，去年我们整个增速是大幅度的回落，江苏保持高速增长，江苏的钢产量土地一亿吨，中国有两个省的产量突破了一亿吨，一个是河北省2亿吨左右，一个是江苏省超过了一亿吨。同时，我们还有河北、江苏、山东、辽宁、山西，五个省的产量超过全球第七位的德国。

    中国钢铁变化是巨大的，还有就是我们企业的变化，全球来看全球钢产量前20位的企业中，中国占了一半。看我们自己，我们企业集团中超过四千万吨的有2家，河钢和宝钢。超过三千万吨的有4家，沙钢、鞍钢、武钢、首钢。看我们的主要品种和我们前面分析的投资结构和消费结构是一样的，目前来讲我们整个从品种来讲与投资相关的主要品种产量比较大。我们的钢筋超过2亿的产量，我们的线材超过了一亿吨，而且即使我们总量增加不大，但是我们每一个品种的变化很大也可以。我们的镀锌板、冷轧薄板增速均超过10%。

    钢铁总量变化不大，但是钢铁的结构有很大的变化。今年1-2月份我们的产业增速是下降的，下降了1.5%。这是给我们很多新的判断，过去是增加的高速增加，现在不但不增加是下降的。与此享有的所有产业是应该随着变化而变化的，同志们看我们钢材的出口变化，我们在2001年出口了470万吨，去年出口了9378万吨的钢材，将近一亿吨。我们粗钢总量相当于日本的总产量，增幅超过50%。今年我们1-2月份出口仍然保持增长，但是我个人认为15年全年的出口不是增速而是下降，因为我们的出口政策变了，导致了我们的1月份钢材出口过快超过一千万吨。

    这是我们行业的状况，价格是低迷的和煤炭一样，我们的钢铁只有83点，低于1994年的价格水平。而且我们统计我们主要的钢材结算价格2014年比2011年和2012年、2013年下降了1400多块钱，726块钱和358块钱。去年钢铁行业的形势有好转的主要原因之一，就是去年铁矿石的价格大幅度下滑，比如说年初的130多美金降到了70多美金，去年年均价格是一百美金，最近又到了55美金左右。即使是这样，主要的铁矿生产商仍然有比较好的利润。力拓它的离岸生产成本只有55美金，仍然有比较好的利润。其它的一些高成本的铁矿遇到了压力，去年铁矿石的价格大幅度的下降，给钢材行业带来了一点缓解，否则钢铁行业的形势更加的恶劣，因为我们的生产成本50%左右是与铁矿相关的，这块大幅度的下降对钢铁带来比较好的缓解。你的价格波动一定要影响我们这些原材料的价格变化。

    去年的效益比13年有好转，但是仍然是我们所有工业里面最差的一个行业，它的利润只有0.85%。我们应该从11年四季度到现在，钢铁几乎是不赚钱的。去年8.2亿吨的钢只有300多亿的利润，而且还主要是非钢产业的利润。所以说钢铁的形势逼我们煤炭严重很多，煤炭有一千多亿的利润，尽管煤炭行业自己的困难很大，但是跟钢铁相比，钢铁从11年的四季度到现在连续几年处于非常艰难的时期。还有一个大的变化就是我们钢铁企业的分化，因为长期价格低迷，企业利润下降，钢铁企业的分化很严重。比如说帮助一个省做总体规划的时候，12年一个市还有50多个企业，现在只有四十个企业了，包括我们山西的一些企业都已经关停。形势逼迫你会逐步的退出市场，这就是钢铁的形势。

    国家出了很多的保护政策，从煤炭行业来讲可能觉得好，从整个经济来讲未必是好事。煤炭进口加税，好吗?未必，保护落后其实是不好的，我们进口了9.3亿的铁矿石，如果说保护国内的矿山加税，那钢铁企业不更完蛋了吗?我们进口石油，你为什么不加税呢?从政策来讲不应该保护，从我们行业来讲是觉得好。如果钢铁行业垮了，你还有什么生存空间，钢铁形势还在煎熬的过程中，煤炭行业也应该面对这个现实。我们的投资大幅度的下滑。我认为过剩是最根本的原因，到了什么程度呢?我们工信部对全国钢铁企业白名单测试有305家企业有11.5亿吨。但是我们从统计局的数字来看，我们有611家钢铁企业，外面还有奖金三百家企业，起码在一亿吨以上。我们中国的能力超过12.5亿吨，我们的钢材统计就是8.23亿吨，那么利用率只有65%左右。这样一个产业，钢铁又是资本密集型的行业，这么一个利用率，从总体来讲怎么可能有效益呢?但是不排除个别的企业。

    过去讲板材过剩，部分的地区过剩，现在不一样了，我认为是全面过剩。我们投资相关的家具也是过剩了。过去我们的普通材过剩，现在高附加值的也是过剩。过去我们说区域过剩，现在是全面过剩，延边地区也过剩了。去年钢材价格最低的是我们延边地区。我们在讲国家中国经济新常态，那么钢铁新常态是什么状况?我们归纳一下应该有这么几句话。第一，要注意前提条件，就是在相当长的时期内，钢铁是三低一高的状态。哪三低?低的消费和生产，也许是负增长的。同时，由于我们钢的过剩严重，我们钢铁的价格会长期的低迷，我们原材料的价格也会长期低迷。第三个低，我们低效益，由于过剩太严重了，我们企业几乎都是同质化竞争的，靠打拼价格的，钢铁企业的效益会长期低迷。三低的情况下我们面临高压力，表现为三个方面。

    第一个就是环保压力，今年1月1号新的环保法对钢铁为主的所有原材料行业是一个巨大的挑战。所有的企业必须得大力投资满足绿色发展，中央要求四化到五化绿色发展，煤炭行业也是一样。第二个就是资金压力，你的效益不好。第三个就是能源压力，低排放。我们对能源消耗要进行总量控制，2030年跟美国签的协议碳排放到峰值，与此相关的所有产业都面临挑战。面对这样的情况怎么办?我们这个行业对国民经济，对我们的下游行业还是很重要的，它还是需要发展的。怎么发展?就真正的根本出路，要持续创新发展。我们提了很多的创新，为什么不用创新?过去闭着眼都可以创新，煤炭疯狂的时候都是暴利，没有人创新。只有逼着你创新，市场倒逼，必须我们的理念创新，我们的商业模式要创新，我们的管理要创新，我们的技术要创新，而适应我们未来的发展。包括绿色发展等等，否则的话包括我们煤炭行业都面临挑战。

    我写了文章，我认为我们有新常态，新机遇，还有新发展。我们行业加快调整转型升级战略机遇期，也是建立公平市场竞争的时期，也是我们这个行业竞争力更加提高的时期。比如说环保，所有的问题都是存在的。好的环保企业环保成本很高，差的企业环保成本没有，不仅仅是一个环保的问题，还有一个不公平的问题。环保不达标企业的生产破坏了我们整个市场规则。我们煤炭行业是不是也有这样的问题，就是这样的市场倒逼会让行业变的更好。

    我归纳六个方面，我们从简单的钢材制造商向钢材服务商转变，为我们用户创造更大的价值。我们是钢材大国，但是我们所有企业在国内发展。我们没有国际化的企业，今后必然国内到国际协调发展。我们不能简单的靠要素投资，我们要创新发展，我们有高消耗、高污染的粗放发展向绿色低碳可持续发展。我们钢铁从一业独大向多元协调发展。我们从盲目无序发展到有序的协调发展，企业竞争度不到40%，盲目发展是不利的。行业的无序发展，会让差的企业把好的企业逼出市场。我们煤炭行业也必须适应这个转变。我们院有研究焦炭发展的，焦炭行业确实面临更大的挑战，这个怎么生存?我们过去在市场空间比较好的时候，还可以生存的。我们从增量到减量发展，这些独立的企业焦化厂可能就面临挑战。

    未来钢铁的发展一定是减量化发展，我们不可能再像过去一样增量发展。今后钢铁化解产能是主要矛盾，这是一个艰苦的过程。为什么加了相当长的时间内，不是短期内可以解决的，这关系到了很多方面。社会稳定，就业等等各方面，比如说一个企业停产，将近上万职工的就业问题怎么解决。这是一个很现实的问题，因此，我们认为我们今后的发展简单归纳就是八个字，第一个就是改革，让这个行业企业能进能退，特别是我们的退出机制要加快建立。第二个是加快调整，调整结构，包括产业布局，超过产业的产品结构和技术结构等等。第三个是绿色发展，最根本的还是第四个创新。刚才讲了我们不是增量还是要减量发展，我们要化解八千万吨的化解，我们还应该继续化解，否则这个行业难以更好的发展。最根本的建立长效机制，长效的化解机制，使行业恢复到一个合理的水平。我们钢材的消费就是7亿吨左右，我们的产能可以化解到与我们钢材消费相适应的水平，同时钢铁行业加强服务，通过产品载体为我们下游行业带来效益创造价值。我们减排更高的目标，包括我们企业走出去，包括创新发展。包括我们的资源建设和产业布局。布局有大调整，也有小调整，特别是京津冀长三角的压力很大，这个区域总的容量有限，可能要大幅度的下降。包括我们整个钢铁行业，我们要尽快的发展，目前的布局结构合理不合理。很早以前提出了加快沿海发展，金属矿55美金的状态下，我们内地的很多钢铁企业难以生存，我们也分析了一下钢铁企业盈利企业和亏损企业以及困难企业。我们内地的一些企业依靠金属矿的都遇到困难，包括我们山西的企业。作为钢铁行业如何降低成本，包括你的生产和交易成本，你的运输成本和物流成本，在布局上尤为重要。我们何必把矿石从沿海弄到内地，这没有意义，所以我认为钢铁布局还会面临新的调整和优化，我个人建议我们依靠金属矿的企业在沿海沿江要进一步加强。以电为主的企业在内地有一些发展的机会，我们的加工企业要靠近用户，整个大的结构调整这个布局对我们焦煤、焦炭企业也会有一定的影响。我们不仅仅要关注总量，也要关心钢铁的结构变化，特别是我刚才谈我们的结构还有什么变化呢?除了布局变化以外，我们还有钢铁的生产结构变化，我们目前中国电动钢的比例是10%，如果说可以提高到30%，对铁矿石和焦煤的冲击是巨大的。总量下降，结构又改变，这个冲击又会很大;我们从事这个行业要充分的认识，这是客观规律不以人的意志为转移。

    我们预测是有基础的，根据我们国民经济变化调整我们的预测。我们整个国家经济总量增速，随着我们两会的结束几乎确定。我们随时要调整，按照国家的目标来调整我们的消费。两会给我们提出的信息就是三个结合，我们保持中高速增长迈向中高端水平，我们要为政策预期和促改革调结构的双结合，以及靠大众创业，万众创新，增加公共服务双引擎促进我们的发展。总量7%看我们国家鼓励的方向，用我们钢铁消费相当大的因素，一个投资，15年的增速定的是15.3%，今年1月份只有13.9%，影响了我们的钢铁消费。尽管我们说在铁路建设还有八千亿，水利建设八千亿，还有7400万套保障用房，但是这些资金到位的状况影响了消费。在此基础上我们对我们的钢铁消费预测，特别是环保，为什么说最近的钢铁价格有回升的现象，可能是我们冬奥会审查团在北京，所以说很多的污染企业停产。但是减产是对钢铁有回升，但是对焦煤焦炭和矿石需求是下降的，同样一个政策对一个行业的影响好，对另外一个行业的影响就不好，我个人的感觉我们经济下行的压力很大，比如说执行很多政策的时候，包括环保政策。包括造船和铁道等等各个行业的变化，钢铁还是低速增长的，从我们行业来讲的。但是我们在考虑其他因素的时候，包括我们结构变化，我们预测15年中国的钢材消费是下降的。我们13年6.9亿吨实际消费，我们14年7.02亿吨，15年下降。我们的粗钢产量14年是8.23亿吨，我们预测我们15年的粗钢产量是下降的，不可能增加的。因为国内消费下降，第二出口不可能再维持9378的高速增长，因为我们目前面临不仅仅来自于我们周边东南亚反倾销，面临欧洲、美国的反倾销，压力很大。所以说这对我们钢铁的总量也是有影响的。我们做了一个2030年的预测，我认为我们钢材消费峰值即将过去，但是我们会在高位徘徊，这是钢材消费而不是钢的产量，钢产量我们要出口，但是出口多少取决于我们的国际形势和我们如何处理好我们国外的反倾销关系。比如说我们预测到2020年我们的刚才消费6.78亿吨，2025年6.30亿吨，2030年是5.67亿吨。

    我们消费变化，钢材的消费从统计上是减少的，但是其它的行业比如说化工、机械、有色是增加的。但是我想这些都是过剩的行业，包括有色，它增加的可能性持续性有多大的空间。我们判断焦炭的消费也是走下坡路的。钢铁行业的发展对我们焦煤的需求，我们预测大约每年消费接近10亿吨的原煤。研究钢铁行业，这对我们来讲也是一个很好的借鉴。因为我们焦炭的总量有，但是我们的结构包括我们的布局可能我们还需要一定的进口，但是不会像过去一样大幅度的增加。

    思路决定出路，什么样的思路是我们未来规划的思路。我总结五度思维，高度，事物发展有一般的规律和特殊的规律，我们如何把握我们的趋势和阶段规律，我们必须得适应。我们要尊重市场规律，科学发展，要尊重自然规律的可持续发展，社会规律包容发展，一定要形成规律。尽管现实很残酷，但是不尊重规律不行。广度，学会跳出行业看自己，多角度的思维方式。同行学习可能进步，我们跨行学习也是很重要的，从钢铁角度看问题有可能跟焦煤有相同的，有可能不一样的，我们需要多角度的看问题。深度，我们要把问题研究透，目的就是可操作性，深入浅出，帮助行业和企业走出困难，我们煤炭行业看着钢铁行业怎么变你们也要适应，不是简单的生产煤炭，要为你的用户创造价值。还要有速度，快速反应和贴近市场，否则的话难以生存。我们我们就是为了追求满意度，社会要满意。我们做了一个课题是煤炭的高效清洁利用，煤炭不是不要了，不是简单的减少煤炭，而是如何高效清洁的利用，社会要满意，环保要满意，同时我们要近期满意，中期满意，长期也要满意，更主要的就是近期促进中期，中期促进长期发展，我们一个行业，一个企业也好，都有这样的理念就可以发展的更好。